Véget ért a nyár. A Beacon Hill gimnázium tanulói visszatérnek az iskolába. Miután Jackson és Lydia szakítottak, Jackson Londonba költözik. Lydia nehezen dolgozza fel az elválást, de szerencsére eltereli a figyelmét a nyomozás, amelyet Scottal és Stiles Stilinskivel folytat. Eközben Derek Hale, Isaac Lahey és Peter Hale az Alfahorda után kutatnak, amely Beacon Hillbe érkezve elrabolta Boydot és Ericát. Az Alfahorda Isaacot is foglyul ejti, ám végül a fiúnak egy ismeretlen lány segítségével sikerül elszöknie. Scott és Stiles megtudják Derektől hogy a horda vezetője egy Deucalion nevű vérfarkasfiú. Az Alfahorda elfogja Isaac megmentőjét, és Deucalion elé vezetik. A lány elmondja Deucalionnak, hogy Scott veszélyt jelenthet számára. Az Alfahorda vezér erre meggyilkolja a lányt, és elhatározza, hogy megöleti Derekkel Scottot.
